Digitale, beratergeführte, datengesteuerte Plattform für Vermögensverwaltungsdienstleister

Der Kunde ist eine branchenführende Fintech-Anlageplattform, die Beratern und kleinen Unternehmen die Möglichkeit gibt, mit ihren Kunden zusammenzuarbeiten, indem sie ihnen Tools und Bildungsinhalte zur Verfügung stellt, mit denen sie ihre finanziellen Wohlfühlziele erreichen können.

Herausforderung

Die Technologie der Beraterplattform des Kunden war veraltet und langsam, mit einer überholten Website und statischen Seiten zur Verwaltung von Portfolios und zur Interaktion mit Beratern.

Der Kunde wollte eine umfassende Plattform für finanzielles Wohlbefinden schaffen, die den Beratern Zeit spart, Gespräche erleichtert und einen maßgeschneiderten Service für die Anleger des gesamten Vermögensspektrums bietet. Die Anforderung war, ein überzeugendes, datengesteuertes digitales Vermögensverwaltungserlebnis für Berater/Anleger zu schaffen, das zuverlässig, skalierbar und schnell ist.

Lösung

Die Lösung musste alle Front-End-Funktionen in der Beraterplattform zusammenführen und ein völlig neues Design und eine neue Benutzererfahrung bieten. Außerdem musste sie eine 24-Stunden-Verarbeitung unterstützen.

Der Kunde ging eine Partnerschaft mit Orion ein, um die Beraterreise neu zu gestalten, datengesteuerte, ansprechende digitale Erlebnisse zu schaffen und die Depotplattform zu modernisieren. Diese Initiative sollte die Produktentwicklungsbemühungen für das Beraterportal und die Verwahrungsplattform des Kunden ergänzen.

Orion hat eine digitale Vermögensplattform entworfen und entwickelt, die die Art und Weise verbessert, wie Berater Anlagekonten akquirieren, einbinden, beraten, aufbauen, kaufen, überwachen und betreuen. Die Plattform lässt sich problemlos in bestehende Tools integrieren und unterstützt den gesamten Weg des Beraters mit Zuverlässigkeit, Flexibilität und Skalierbarkeit, um mit der sich ständig verändernden Investmentlandschaft über Jahre hinweg zu wachsen und sich weiterzuentwickeln.

Orion durchlief mehrere Phasen der Erforschung, des Workshops, der Konzeption und der Produktion, die parallel liefen, um die miteinander verbundenen Auswirkungen aller Entscheidungen in den etablierten Segmenten des neu gestalteten digitalen Erlebnisses zu ermitteln. Wir haben ein Grundteam und gut ausgebildete, funktionsbasierte Teams zusammengestellt, die sich aus Teammitgliedern in den USA und Mexiko zusammensetzen, sowie aus Full-Stack-Ingenieuren und Bereichsleitern.

Das Lösungsteam musste extrem flexibel sein, da sich die Prioritäten immer wieder verschoben.

Die Lösung umfasste:

Digital Experience, Produktstrategie und Design

• Digital Experience, Produktstrategie und Design
• Grundlegendes Designsystem zur Erstellung von Wireframes, Low- und High-Fidelity-Designs
• Rapid Prototyping zur schrittweisen Entwicklung der digitalen Produktstrategie und Roadmap
• Ein komplettes Team, bestehend aus Forschern, Designern und Full-Stack-Ingenieuren
• Schlanke und rasante UX- und Produktentwicklung
• Closed-Loop-Validierung mit Benutzergruppen

Ansatz für eine datengesteuerte digitale Plattform

• Moderne plattformgesteuerte Architektur – ein skalierbares, erweiterbares und mandantenfähiges Geschäftsmodell 
• Produktzentriertes integriertes Ausführungs- und Liefermodell
• Modernisierung der Plattform durch Neuplattformierung von Anwendungen, Microservices und Cloud-Transformation
• Domänenorientiertes Designmodell, das auf die technologischen Anforderungen abgestimmt ist
• Design und Entwicklung der Funktionen für Beratereinblicke und End-to-End-Datenfluss, unterstützt durch eine Technologie-Roadmap und eine Implementierungsstrategie, einschließlich der wichtigsten technologischen Abhängigkeiten und des Zeitplans, um die Priorisierung der Funktionen zu unterstützen
• End-to-End-Datenfluss zur Unterstützung von Content-Strategie und  Beratereinblicken

Auswirkungen

Die von Orion entwickelte Plattform verbesserte die Stabilität, ermöglichte die Echtzeitverarbeitung, erhöhte die Skalierbarkeit, verstärkte die Kontrollen und verbesserte die Kundenerfahrung. Der Kunde verfügt nun über eine:

• Eine neue moderne Plattform mit einer skalierbaren und flexiblen Architektur
• Ein überzeugendes und intuitives Erlebnis, das sich an den definierten Berater- und Anlegerpfaden orientiert
• Ein Datenmodell und Analysen zur Unterstützung datengesteuerter Benutzererfahrungen.